| ОАО "Вымпелком" планирует привлечь 3-летний синдицированный кредит на $1 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
По его словам, компания разослала банкам RFP (приглашение на организацию кредита). Источник ожидает, что синдикация кредита может начаться в сентябре. Кредит привлекается на общекорпоративные цели, отметил он.
В предыдущий раз "Вымпелком" выходил на рынок синдицированных займов весной этого года, привлекая средства для покупки Golden Telecom. "Вымпелком" получил синдицированный кредит на $2 млрд под LIBOR+1,5% годовых и бридж-кредит на $1,5 млрд с плавающей ставкой. Для частичного рефинансирования бридж-кредита в конце апреля "Вымпелком" разместил 5-летний транш LPN (ноты участия в кредите (loan participation notes) на $1 млрд под 8,375% годовых и 10-летний транш - на $1 млрд под 9,125% годовых.
Агентство Bloomberg во вторник вечером сообщило, что, как пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, "Вымпелком" по-прежнему заинтересован в покупке южно-африканского мобильного оператора MTN. Генеральный директор "Вымпелкома" Александр Изосимов несколько месяцев назад говорил о том, что покупка MTN могла бы быть стратегически интересным приобретением. Между тем, источник в компании тогда сообщал "Интерфаксу", что "Вымпелком не заинтересован в подобном приобретении.
Во вторник представители "Вымпелкома" отказались комментировать сообщение Financial Times. До сих пор два индийских оператора - Bharti Airtel и Reliance - вели переговоры о покупке MTN более чем за $40 млрд, однако обе компании по разным причинам отказались от сделки.
Конкурент "Вымпелкома" по "большой тройке" - ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) - также планирует до конца года привлечь заимствования на внешних рынках. Вице-президент компании по финансам и инвестициям Всеволод Розанов на пресс-конференции во вторник отметил, что оператор планирует привлечь средства для финансирования сделок. "Будем ли мы в принципе размещаться? Будет ли такая потребность? Потребность будет. Но каковы будут инструменты - будут ли это еврооблигации, крупный синдицированный кредит или российские облигации - это уже будет зависеть от ситуации", - сказал В.Розанов.
Весной этого года источники на финансовом рынке сообщали, что МТС вела консультации с инвестбанками о привлечении синдицированного кредита на $1 млрд для финансировании возможной покупки сотового оператора СМАРТС. Потенциальными претендентами на СМАРТС являются все три крупнейших российских мобильных оператора, а также "дочка" "Связьинвеста" ОАО "Волгателеком". "Вымпелком" в декабре прошлого года выставлял оферту на покупку СМАРТС за $750 млн с учетом долга (около $250 млн). МТС, по неофициальной информации, предлагала за СМАРТС около $1 млрд также с учетом долга. В такую же сумму оценивал себя сам СМАРТС в августе прошлого года.
ОАО "Вымпелком" является вторым по числу абонентов оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Компания оказывает услуги в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Армении, на Украине. Основными акционерами оператора являются российская "Альфа- групп" (44,4%) и норвежская Telenor (29,9%).
Интерфакс
| 
