| Обсуждается ставка LIBOR + 1,8% годовых, сообщили "Ведомостям" источник в одном из банков - участников синдиката и источник, близкий к организаторам займа. Кредиторы, по данным источника "Интерфакса" в банковских кругах, - Barclays, BNP Paribas, Bank of Tokio Mitsubishi, Calyon, Commerzbank, SMBC и Standard Bank. Список верный, подтверждают оба собеседника "Ведомостей", но мандат еще не подписан.
Представитель "Вымпелкома" Елена Прохорова и представители Barclays Capital и Bank of Tokio Mitsubishi воздержалась от комментариев. Получить комментарии в других банках не удалось.
Из-за кризиса организовать кредит стало труднее, а ставки существенно выросли, замечает аналитик "Ренессанс капитала" Николай Подгузов. Сейчас LIBOR + 1,8% годовых - очень выгодная для заемщика ставка, уверен аналитик Lehman Brothers Павел Мамай, Михаил Галкин из МДМ-банка подсчитал, что без учета комиссии банкам это менее 5% годовых. Размер комиссии источники "Ведомостей" не раскрывают, Галкин оценивает ее в 0,4-0,7% от суммы займа в пересчете на год "жизни" кредита.
На конец июня, по данным "Вымпелкома", его совокупный долг составлял $7,75 млрд, из них краткосрочный (срок возврата - год и менее) - $1,25 млрд. Для их рефинансирования оператор и хочет привлечь синдицированный кредит, предполагает Мамай. Эту версию разделяет источник, близкий к организаторам займа. Долг "Вымпелкома" превышает его OIBDA в 1,8 раза, говорит Мамай, а с учетом еще $1 млрд - 1:2, приемлемый для оператора уровень.
"Вымпелком" способен расплатиться и без займа - его чистый денежный поток в конце июня составлял $1,35 млрд.
Главный финансовый директор "Вымпелкома" Елена Шматова в ходе недавней телефонной конференции для инвесторов допускала, что оператор может занять на покупки.
Гендиректор "Вымпелкома" Александр Изосимов обещал "ответить" МТС в случае, если та станет совладельцем "Евросети" (о планах МТС создать консорциум для покупки контроля в крупнейшем продавце телефонов рассказывали близкие к обеим сторонам источники). "Вымпелком" ведет предварительные переговоры об альянсах с акционерами "Связного" и "Беталинк", сообщали "Ведомостям" источники, близкие к двум партнерам сотовой компании и к одному из ритейлеров. Переговоров нет, возражает топ-менеджер "Вымпелкома", в "Беталинке" и "Связном" ситуацию не комментируют.
Деньги дорожают
0,9 процента годовых сверх LIBOR - синдицированный кредит на три года, $500 млн, "Юникредит банк", июнь
1,25 процента годовых сверх LIBOR - $2,85 млрд на пять лет, "Роснефть", июль
1,8-2 процента годовых сверх LIBOR, клубный кредит на $750 млн, "Лукойл", план
ОАО "Вымпелком" - оператор сотовой связи. 55,18 млн абонентов в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии и Армении; оказывает услуги фиксированной связи. Акционеры: Altimo (44%), Telenor (29,9%), 24,5% - в свободном обращении. Выручка - $7,17 млрд, чистая прибыль - $1,46 млрд (US GAAP, 2007 г.). Капитализация вчера - $24,4 млрд.
Игорь Цуканов, Ведомости
| |
