|
Черноземный рынок сотовой связи считается высококонкурентным из-за присутствия в каждой области макрорегиона одновременно как минимум четырех операторов. Компании из "Большой тройки" фактически держат паритет - и по количеству абонентов, и по доходам. Показатель ARPU у них колеблется в диапазоне 200-300 руб. Лидирует по размеру абонентской базы Tele2, но, как отмечают эксперты, количество сим-карт далеко не всегда совпадает с реальным числом клиентов. В целом же рынок черноземья на сегодня сформирован и резко обогнать в развитии конкурентов кто-то из операторов вряд ли сможет.
По оценке информационно-аналитического агентства Telecom Daily в Воронежской области рынок сотовой связи между телеком-операторами по количеству абонентов поделен таким образом: Теле2 - 35%, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - 21,6%, "МегаФон" - 20,7%, МТС - 19,6%, 3,1% приходится на других операторов, прежде всего на регионального оператора "Кодотел". Курский рынок по расстановке сил несильно отличается от воронежского: Теле2 - 29,5%, второе место так же занимает "Вымпелком" - 26,6%, а вот две другие компании из "большой тройки" поменялись местами: МТС - 22,5%, "МегаФон" - 21,4%. В Липецкой и Белгородской областях также лидирует Теле2 - 31,5 и 31,9% рынка соответственно. У МТС - 27,5% белгородского рынка и 21,6% липецкого, "Вымпелкому" принадлежат 21,5 и 29% соответственно. Четвертое место по количеству абонентов в обеих областях за "МегаФоном" - 19,1 и 17,9% соответственно. В Тамбовской области, по данным Telecom Daily, лидером является МТС с 37,1% рынка, у "Вымпелкома" - 23,6%, у "МегаФона" - 21,3%, у Теле2 - 14,8%, 3,2% рынка приходится на других операторов.
"Лидером в Центрально-Черноземном регионе по количеству абонентов сейчас является компания Теле2, - подводит итог гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. - Несмотря на то что оператор вышел в регионы последним, он смог благодаря своей политике низких цен занять ощутимую долю на рынке в каждой области Черноземья". В то же время господин Кусков отмечает, что "говоря о количестве абонентов, нужно понимать, что речь идет о сим-картах, то есть один и тот же человек может пользоваться услугами одного оператора постоянно, а другого - изредка или не пользоваться вообще". "„Большая тройка“ длительное время держала цены на достаточно высоком для жителей регионов уровне, соответственно, это существенно повлияло на их желание перейти на связь Теле2", - поясняет Денис Кусков. Эксперт добавляет, что сегодняшние доли Теле2, по его оценке, перешли к компании в большей степени от МТС и "Вымпелкома" примерно в одинаковой пропорции и в меньшей от "МегаФона".
Сами операторы аналитические сведения подтверждают. Так, в МТС сообщили, что общая доля компании на рынке Черноземья "стабильная": по количеству абонентов составляет не менее 25%, по выручке - не менее 30%. Средние показатели "МегаФона", по словам Михаила Туровского, и.о. руководителя коммерческого департамента воронежского регионального отделения Кавказского филиала ОАО "МегаФон" (включает Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую и Белгородскую области), следующие: доля по абонентской базе составляет 20,7%, по выручке - 21,4%. При этом "доля и по абонентской базе, и по выручке непрерывно растет начиная с 2004 года", подчеркнул господин Туровский, добавив, что "за весь период работы „МегаФона“ в регионе отрицательной динамики не было". В центральном филиале "МегаФона" сообщили: "Несмотря на то что по объему выручки в Орловской области „МегаФон“ пока занимает 2-е, а в Курской - 3-е место среди операторов „большой тройки“, компания постепенно приближается к показателям лидеров рынка". Наконец, в "Вымпелкоме" заявили, что намерены сохранить за собой второе место на региональном рынке, сократив на 3-4% разрыв с лидером. Оператор утверждает, что его абонентская база и выручка в ЦЧР стабильно растут. Впрочем, данные он не раскрывает, ссылаясь на коммерческую тайну. В Tele2 же и вовсе не смогли предоставить комментариев ни по одному из заданных вопросов.
"Показатели ARPU (средняя выручка от одного абонента в месяц) и MOAU (голосовой трафик среднестатистического абонента) в Черноземье примерно на уровне общероссийских показателей компании", - отметили в МТС. По итогам первого квартала 2011 года у МТС, по собственным данным, ARPU - 252 руб., MOAU - 249 минут. В центральном филиале "МегаФона" сообщили, что минута разговора стоит в среднем 1 руб., а их абонент тратит на связь в среднем порядка 200 руб. в месяц. В Кавказском филиале "Мегафона" ARPU немного выше - около 250 руб. в месяц, а минута разговора, напротив, в среднем дешевле - 0,8 руб. Наконец, по данным "Вымпелкома", их абонент в Центральном Черноземье тратит от 250 до 300 руб. на услуги связи в месяц. "В среднем минута разговора в сети „Билайн“ в ЦЧР в зависимости от тарифного плана и направления звонков колеблется от 30 коп. до 1 руб. за минуту", - уточняют в компании.
Размер инвестиций в инфраструктуру и данные по количеству базовых станций операторы раскрывают крайне неохотно. Так, "Вымпелком" не раскрыл свои инвестиции в строительство сети 2G и 3G в 2011 году, лишь уточнив, что они превысили размер аналогичных инвестиций в 2010-м в 3,5 раза. "До конца текущего года в ЦЧР будет введено в эксплуатацию более 1 тыс. базовых станций. Объем потребления мобильного интернет-трафика в июле 2011-го вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%", - сообщил также оператор. В МТС констатируют, что "количество пользователей 3G-интернета в регионах ЦФО за год (с апреля 2010-го по апрель 2011-го) увеличилось в шесть раз, а количество подключений услуги для активных пользователей мобильного интернета с телефона с безлимитным интернетом за последние полгода - в два раза". "Среднее месячное потребление интернет-трафика в ЦФО в расчете на одного пользователя в сети второго поколения составляет 55 Мб в месяц. В сети 3G этот показатель уже достиг 1 Гб, хотя еще в конце 2010 года не превышал 210 Мб", - рассказывают в компании. В центральном филиале "МегаФона" сообщили, что "в настоящее время на 50% базовых станций в Орловской и Курской областях внедрена технология HSPA+, позволяющая достигать скорости до 21 Мб/с. Что касается скорости, которую видит абонент на своем устройстве, будь то айфон или ноутбук, оснащенный модемом, то она колеблется от 1 до 5 Мб/с". Михаил Туровский рассказал, что в четырех областях ЦЧР, которые входят в Кавказский филиал "МегаФона", на сегодняшний день установлено порядка 900 базовых станций 2G и 550 базовых станций 3G. Максимально возможная скорость передачи данных достигает 10,5 Мбит/сек. В начале 2012 года скорость будет увеличена до 14,4 Мбит/сек. Стоимость интернета варьируется в зависимости от выбранного пользователем пакета услуг - от 48 до 599 руб. Тарификация интернет-трафика - от 1,7 руб. за 1 Мб. Объем интернет-трафика за 2010 год увеличился почти в 2,5 раза. В первом полугодии 2011 года рост трафика превышает 100%.
Более подробно операторы готовы говорить о качестве своей связи. Например, в МТС отметили, что "за последний год значительно улучшили качество связи в регионе". "В августе этого года был начат очередной этап реализации масштабной программы улучшения качества связи и увеличения зоны покрытия сети в рамках соглашения с правительством Воронежской области. До конца 2011 года мы планируем на 30% увеличить площадь покрытия сетью 2G/GSM, а также увеличить емкость сети в микрорайоне „Северный“ Коминтерновского района Воронежа. В рамках программы улучшения качества связи и увеличения зоны покрытия сети планируется строительство дополнительных базовых станций в этом районе с целью улучшения качества предоставляемых услуг и повышения скорости передачи данных", - конкретизировали в компании. В "Вымпелкоме" заявили, что "стараются обеспечивать высокое качество связи во всех регионах присутствия, в том числе и в Центральном Черноземье". "Мы регулярно расширяем сеть 3G и модернизируем сеть 2G. В частности, например, в Воронеже в данный момент происходит модернизация сети, которая предусматривает замену оборудования площадки коммутатора - одного из главных элементов сети, отвечающего за выход (и вход) на городские телефонные линии и линии других операторов сотовой связи. Также до конца сентября будут модернизированы узел пакетной передачи данных, контроллеры и сервисные платформы оператора. В результате модернизации увеличится скорость передачи данных по технологиям GPRS, EDGE и 3G, будут увеличены пропускная способность, емкость и надежность сети. Также в стадии завершения работы по модернизации Черноземного кольца (Воронеж - Белгород - Курск - Орел), что позволит увеличить пропускную способность сети до 20 Гбит/c", - уточнили в компании. В "МегаФоне" тоже отметили, что "постоянно работают над повышением емкости сети": "С ростом абонентской базы и увеличением объемов передачи данных нагрузка на сеть возрастает, поэтому мы реализуем решения, призванные оптимизировать ситуацию". "Качество голосовой передачи у всех операторов „большой тройки“ давно сравнялось и находится на высоком уровне", - констатирует Михаил Туровский.
Аналитики в целом согласны, что игроки "большой тройки" уже в принципе обеспечивают необходимое покрытие и качество связи в регионе, при этом несильно отличаясь по последнему показателю. Но в то же время отмечают, что абоненты теперь не только выбирают подходящие им тарифы и услуги, но и уровень сервиса, который окажется для них достаточным. Однако, отмечает Денис Кусков, хотя "сегодня и важны такие вещи, как, например, время ожидания на горячей линии, отсутствие сбоев в работе оператора, абонент по-прежнему делает выбор в пользу той или иной компании исходя из стоимости её услуг, охвата территории, выбора родственников и друзей, чтобы общаться в одной сети".
"Паритетное лидерство является тенденцией на рынке сотовой связи. Доли всех операторов находятся в одном диапазоне. Конкуренция происходит в первую очередь в сфере предоставления лучшего сервиса абонентам, внедрения инновационных услуг, развития сети третьего поколения", - считают в МТС. "Операторы „большой тройки“, действительно, на сегодняшний день обладают развитой инфраструктурой и предоставляют похожий спектр услуг. Сервис и имидж - вот два столпа, на которых базируется индивидуальность операторов", - заявили в центральном филиале "МегаФона".
"Наблюдается снижение цен на голосовые услуги, но при этом растет доходность операторов - за счет новых услуг и сервисов, например, услуг мобильного интернета и передачи данных. Тенденции рынка телекоммуникаций сейчас сводятся не к снижению цен и ценовому демпингу, поскольку средняя цена за минуту разговора в России ниже, чем в странах Европы и США, - для сравнения согласно исследованию компании Direct Info осенью 2010 года средняя стоимость минуты местного звонка во Франции, Италии, Германии составляла 18,4 евроцента. Основная тенденция - это развитие дополнительных сервисов, услуг мобильного интернета и передачи данных, мобильной коммерции, возможностей пользоваться интегрированными услугами одного оператора", - прокомментировали в "Вымпелкоме". "Конкурентный рынок всегда выгоднее монопольного. Сотовая связь - один из немногих продуктов, которые каждый год становятся все дешевле. Если в начале 2000 годов стоимость минуты достигала 10 руб., то сегодня такая стоимость услуг возможна разве что в международном роуминге", - отметили в МТС.
Господин Кусков считает, что в ближайшее время ждать серьезных перестановок на рынке голосовой связи не стоит: "Превосходство операторам „большой тройки“ даст 3G, но реальные изменения на рынке начнутся только с вводом LTE". Рынок сотовой связи ЦЧР, составляющий, по оценке эксперта, более 30 млрд руб. в год, можно охарактеризовать как "зрелый". "Вся основная борьба на нем и за него уже прошла", уверен аналитик.
Анна Черникова, КоммерсантЪ-Воронеж
| |
